一、为什么订单越多，门店、设计师和工厂越容易互相“等消息”？
很多定制企业前端用 CRM 跟客户，设计师在聊天工具里传图，报价用表格，拆单软件保存另一套订单号，工厂再用纸质流转卡排产。客户改了一个柜门颜色，门店说已经通知，设计师说图纸已更新，拆单员却可能仍在处理旧版本；安装现场缺一块板件时，又很难确认是量房、设计、拆单、生产、包装还是运输环节出了问题。
系统首先要解决的不是“增加一个进度查询页”，而是建立统一项目编号、空间与产品结构、版本关系和节点责任。每一次尺寸修改、方案确认、报价调整、BOM 变更和补件，都要保留来源、影响范围和确认状态。
二、系统如何划分门店端、设计端、工厂端和客户进度页？
门店顾问负责线索、客户档案、需求记录、到店沟通、量房预约、报价说明、合同和收款节点；设计师负责现场量房、空间信息、方案版本、选材清单、设计变更和客户确认；工厂后台负责技术审单、拆单 BOM、物料需求、生产排程、工序报工、包装发运和补件。
安装师傅通过移动端查看项目、房间、包件和安装要求，完成到场签到、开箱核对、安装记录、问题上报和客户验收。客户进度页只展示经过审核的方案状态、合同节点、生产里程碑、预约安排和售后进度，不暴露内部成本、员工评价或未经确认的异常责任。
不同角色使用不同界面，但项目、空间、产品、版本和包件必须共享同一套主数据。
三、客户与房屋档案需要记录什么，才能支持后续交付？
客户档案除了联系方式，还应记录项目来源、意向品类、预算区间、风格偏好、家庭使用需求、关键决策人和沟通记录。房屋档案则包含楼盘、户型、房间、现场条件、电梯与进场要求、物业限制和预计交付时间。
隐私信息应按岗位最小化开放。安装外协人员只需要看到当天任务所需的地址、联系人和现场要求，不应长期下载完整客户库。系统还要记录敏感字段查看、导出和修改日志，避免客户资料被随意复制。
四、量房预约与复尺为什么必须分成两个业务事件？
初次量房用于形成设计基础，生产前复尺用于确认可下单尺寸，两者目的不同。系统可以为每个房间建立测量表，记录墙体、门窗、梁柱、水电、地面完成面、设备位置和现场照片，并允许设计师标记待确认项。
尺寸不能只保存最终值。修改时应保留原值、修改原因、现场照片和操作人；关键尺寸需要复核或双人确认。复尺完成前，系统可以限制相关产品进入正式拆单，避免“先生产再等尺寸”的高风险做法。
五、设计方案怎样管理版本，而不是不断覆盖同一个文件？
一个项目可以按客厅、卧室、厨房等空间维护方案，每次提交形成独立版本，记录效果图、平面图、柜体清单、材料、五金、颜色和变更说明。客户提出修改后，设计师从已确认版本派生新版本，而不是覆盖原文件。
系统要区分“设计中、内部审核、待客户确认、已确认、已作废”和“变更中”。客户确认可以记录确认时间、确认内容和关联附件，但不能用一个模糊的“已读”代替正式确认。影响报价、交期或结构的变更需要重新进入相应审核节点。
六、报价与合同怎样和设计内容保持一致？
报价可以由空间、产品、柜体单元、面积、延米、五金和服务项目组成，并保留价格版本、优惠审批和有效期。设计师选定材料和产品后，系统生成报价草稿；顾问只能在授权范围内调整折扣，超出规则则进入审批。
客户确认后，报价版本进入合同，合同再生成订金、设计款、生产款、尾款等收款计划。后续变更不能直接修改已签合同金额，而要生成增减项、补充确认和新的收款节点。这样财务和项目团队才能知道每一笔应收对应哪一次方案变化。
七、技术审单为什么是设计交付工厂前的关键门槛？
设计方案适合展示，不一定能直接生产。技术审单需要检查尺寸逻辑、柜体结构、材料厚度、封边、五金适配、开孔、收口、墙体条件和安装可行性。问题应落到具体空间、产品和图纸标记，形成“提出—修改—复核—关闭”的记录。
系统可以自动检查缺失字段、超出规则的尺寸或不兼容选项，但不能替代技术人员对现场和结构的判断。审核通过后锁定生产版本；如果后续确需变更，必须明确影响哪些 BOM、采购、在制任务、包件和安装计划。
八、拆单 BOM 如何同时服务采购、生产和售后？
拆单后，系统把空间与柜体结构转换为板件、五金、门板、台面和外购件清单。每条 BOM 记录来源设计版本、所属空间、产品单元、规格、数量、加工要求和物料编码。相同材料可以汇总采购与开料，但仍要保留回溯到订单和柜体的关系。
如果物料替代或设计变更，系统生成差异清单，而不是覆盖旧 BOM。这样采购能看清新增与取消，车间知道哪些任务需要暂停，安装和售后也能通过包件码追溯到正确版本。
九、生产排程为什么不能只按合同日期从前往后排？
排产需要同时考虑订单优先级、确认状态、物料齐套、设备产能、工艺路线、外协周期和计划安装时间。系统按订单拆成开料、封边、钻孔、试装、质检、包装等任务，并允许车间按设备或班组查看待办。
扫码报工时，人员选择任务、数量和结果；暂停、返工、报废和补做必须有原因。系统不追求让每一个动作都复杂录入，而是重点保留订单、部件、工序、时间和异常之间的关系。管理层看到的“生产完成率”也应区分已加工、已质检、已齐套和已入包，而不是一个模糊百分比。
十、包装与物流怎样避免“货到了，现场却找不到对应房间”？
包装时按项目、空间、柜体和安装顺序生成包件，标签显示稳定包件码和必要信息。扫码装箱后，系统记录包件包含的板件与五金；装车时核对批次、车辆、司机和预计到达时间。拆包后发现缺件，可以直接从包件追溯到生产任务和 BOM。
对于分批发货，系统要明确本次发了哪些空间、哪些包件、还有哪些未齐套，不能只把订单整体改成“已发货”。物流签收也不等于客户项目完成，它只是安装前的一个独立节点。
十一、安装与售后如何形成同一条问题闭环？
安装师傅在移动端查看房间清单、包件、图纸和注意事项，到场后完成现场条件确认、包件核对和安装记录。发现墙体偏差、运输破损、漏发、错件或设计冲突时，选择问题类型、关联部件、拍照并提交。
问题进入后台后，根据责任和处理方式生成补件、返修、现场调整或客户沟通任务。补件必须继承原订单、空间、BOM 和表面颜色等关键数据，避免售后重新口述。处理完成后由项目负责人复核，再进入客户验收与回访。
十二、项目毛利看板应该怎样避免“收入有了，成本还没回来”？
项目看板可以汇总合同额、已确认增减项、收款、材料成本、外购件、生产费用、物流、安装、补件和售后费用，但每项成本要标记来源和确认状态。尚未到票、尚未分摊或只是预算的金额，不能和已确认成本混为一谈。
管理层更需要看到哪些项目长时间停在设计确认、哪些订单频繁变更、哪些产品返工与补件较多、哪些应收临近逾期，以及各门店、设计师和产品线的交付状态。系统可以提供分析依据，但正式毛利仍以财务核算口径为准。
十三、第一期系统应该先做到什么程度？
更稳妥的第一期可以先覆盖：
- 客户、房屋、空间和项目主档；
- 线索跟进、量房预约、现场记录和生产前复尺；
- 设计方案、附件、版本与客户确认；
- 报价、优惠审批、合同、增减项和收款计划；
- 技术审单、拆单 BOM、物料需求和变更影响；
- 生产排程、工序报工、异常、质检和包装；
- 发运、安装、问题、补件、验收和售后闭环；
- 项目进度、交付风险、收款与成本看板；
- 多门店、多工厂、角色权限和审计日志。
设计软件深度集成、自动拆单、设备联机、智能排版和供应商协同可以按现有工具与接口条件进入第二阶段。首期先统一项目、版本和节点责任，通常比一开始追求全自动化更稳妥。
十四、常见问题
已经有设计和拆单软件，还需要订单协同系统吗？
如果设计、报价、合同、生产和售后之间仍靠人工传文件，就仍然需要一个业务协同层。它不必替代专业设计软件，而是负责统一项目编号、版本状态、节点责任和数据交换。
客户确认能不能直接用聊天截图？
聊天截图可以作为沟通附件，但关键方案、报价和变更最好在系统中形成明确确认对象、版本和时间。不同企业还应结合合同流程和实际法律要求设计确认方式。
全屋定制系统能不能自动拆单和自动排产？
可以在规则成熟、设计数据结构稳定且接口允许时逐步实现，但自动结果仍需要技术审核和异常处理。首期不宜把所有复杂产品都假设成标准化数据。
客户进度页应该展示到什么程度？
建议展示已确认的设计、合同节点、生产里程碑、预约和售后进度，不公开内部成本、人员评价、未经确认的责任判断或其他客户信息。
资料来源
- GS1 EPCIS and CBV Standard：用于参考订单、部件、地点、时间和业务事件之间的追溯关系设计。
- W3C PROV-O: The PROV Ontology：用于参考设计版本、变更来源、责任人与后续产物之间的来源关系表达。
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