一、客户材料都发来了，为什么案件还是无法顺利推进？
案件启动阶段经常出现几种断点：
- 客户在不同聊天窗口发送同一份材料的多个版本；
- 受理人员知道缺材料，但无法明确告诉客户缺什么、为什么缺；
- 律师在个人笔记中记录关键日期，团队其他成员看不到；
- 客户只能反复询问“现在到哪一步了”，内部人员每次都重新整理；
- 费用、开票、付款和工作节点彼此没有关联。
这些问题不是简单的“缺一个客户管理页面”，而是案件对象没有成为团队共同工作的中心。系统需要让每份材料、每项任务和每次沟通都能回到具体案件、具体当事人和具体版本。
二、当事人小程序、律师工作台和管理后台如何分工？
当事人小程序提供案件资料清单、上传入口、补充说明、预约沟通、已确认的节点、费用状态和消息通知。客户只能看到经过授权的内容，不直接看到内部策略、其他当事人信息或未审核的内部备注。
律师工作台按案件、角色和期限组织任务：受理、材料审核、事实核对、证据整理、文书准备、沟通记录和待决策事项。管理后台负责案件类型、材料模板、节点模板、人员权限、费用科目、文书版本和审计记录。
同一个案件可以有主办律师、协办人员、行政、财务和管理者。权限不是简单的“能看或不能看”，还应区分查看、上传、下载、编辑、确认、导出和对外发送。
三、案件受理怎样从一张登记表变成结构化入口？
受理页面需要记录案件类型、客户主体、当事人关系、来源、拟议服务范围、关键日期、地域、紧急程度、利益冲突检查状态和联系人。表单不宜一开始收集所有内容，而应根据案件类型逐步展开必要字段。
系统可以按案件类型生成材料清单和初始节点，例如合同争议、劳动争议、知识产权或常年顾问服务使用不同模板。模板只是工作辅助，不能自动给出案件定性或胜诉判断。
受理人员完成初筛后，案件进入待确认、待补材料、待分配、服务中、暂停、结案或终止等状态。每次状态变化都记录责任人、时间、原因和对客户是否可见。
四、材料清单怎样让客户知道“缺什么”，又不造成误导？
材料清单应区分必需、视情况需要、待律师判断和仅供参考。每个材料项包括名称、用途说明、示例格式、提交状态、审核意见、版本和权限。客户上传后，系统只提示“待审核”或“需要补充”，不能把文件上传成功等同于材料真实、完整或有效。
律师可以退回一份材料并说明缺少页码、时间范围、签章或关联事实。客户在小程序中看到的是清晰的补充任务，而不是一句“资料不全”。每次重新上传生成新版本，保留原文件和处理记录。
五、证据版本和文件权限如何避免“最后一份”说不清？
文件中心需要把上传人、上传时间、来源、关联事实、适用阶段、审核状态和版本号记录下来。原文件只读保存，修订文件作为新版本提交，不能直接覆盖。律师可以标注内部工作意见，但对外发送必须经过确认。
对于身份证件、合同、病历、财务记录或其他敏感文件，系统应支持字段和附件级权限。客户只看到自己有权查看的文件，协办人员按案件授权查看，导出和分享链接有期限和审计记录。
系统可以提供文件哈希、版本比较和重复提醒，但不能自动判断证据真伪、证明力或法律效力。这些内容应交给专业人员审查。
六、办案节点怎样让团队知道下一步要做什么？
案件时间轴可以由节点模板和人工任务共同组成。每个节点包含目标、责任人、截止时间、依赖条件、内部说明、客户可见说明和完成依据。关键日期需要提醒，但提醒本身不等于法律上的时效判断。
律师工作台可以按今日待办、逾期、待客户、待内部确认和待对外发送筛选。管理者看到团队整体负荷和案件风险，不能只看“完成了多少任务”，还要看到哪些案件长期卡在材料、沟通或决策环节。
当案件范围或计划发生变化时，系统新增变更记录并通知相关角色，不能只在聊天里口头改期。
七、沟通记录如何既方便客户，又避免未经确认的承诺？
系统可以把电话、会议、视频或在线消息记录关联到案件和参与人，并区分内部记录、客户可见记录和正式文件。律师完成沟通后填写事实、待确认事项、客户需提供的材料和下一步安排。
对客户可见的内容应由授权人员确认后发送，尤其是涉及期限、费用、服务范围和法律判断的文字。系统可以提醒敏感词或缺少审批，但不能自动代替律师给出结论。
客户在小程序中看到的是已经确认的阶段性信息、待办材料、预约和费用状态，而不是内部讨论中的推测。
八、费用台账怎样和案件服务范围对应？
费用模块记录服务项目、合同或委托关系、计费方式、预付款、阶段费用、代收代付、开票、付款和退款状态。每笔费用应关联案件、费用科目、负责人和约定依据，避免把一个总金额分散在多个表格里。
对于按阶段或按工时计费的服务，系统可以生成待确认明细和对账单。客户看到的金额必须经过授权确认，内部成本、人员工时和对外报价可以使用不同权限。
费用系统不应自动推断应收金额或法律责任，正式合同和财务处理仍需由专业人员依据实际约定完成。
九、客户进度和运营驾驶舱应该回答什么问题？
客户侧需要清楚看到：当前阶段、已经完成的事项、待补材料、下一步安排、已确认费用和联系入口。运营侧需要看到：
- 哪类案件受理后最容易卡在材料；
- 哪些节点长期逾期或反复退回；
- 哪些案件等待客户、等待内部决策或等待外部材料；
- 团队每种案件类型的工作量和周期分布；
- 费用确认、开票和付款的状态。
看板只展示经过定义的业务口径，不把案件数量、金额或周期直接解释成服务质量或案件结果。任何统计都要能回到具体案件和记录。
十、保密、权限和导出控制怎样落到系统里？
法律服务涉及个人信息、商业秘密和案件材料，权限需要覆盖：
- 案件归属和协作范围；
- 当事人和联系人字段；
- 文件、证据和内部备注；
- 费用、合同和付款信息；
- 客户可见内容与正式发送；
- 批量导出、下载和临时分享。
查看、上传、替换、下载、发送、权限变更和结案都应记录审计日志。离职、转交、结案和委托终止时，系统按组织规则收回访问权限，不能依靠人工记忆清理。
系统还要在界面中明确提示：平台只提供协同和资料管理，客户不要把未经授权的敏感信息上传到不适当的渠道，律师仍需依据实际案件判断材料处理方式。
十一、第一期系统应该先做到什么程度？
更稳妥的第一期可以先跑通：
- 客户、案件类型、受理登记和责任分派；
- 材料模板、客户小程序上传和补充任务；
- 文件版本、审核状态和权限控制；
- 案件时间轴、任务、提醒和变更记录；
- 内部沟通记录、客户可见消息和正式发送确认；
- 服务范围、费用台账、开票和付款状态；
- 案件阶段、材料缺口、节点逾期和团队负荷看板；
- 下载、导出、分享、移交和结案审计。
复杂文书生成、语音转写、外部司法系统接口和自动风险判断可以放到后续阶段。第一期先让客户知道该交什么、团队知道下一步做什么、管理者能追溯每次变更。
十二、常见问题
系统能不能自动判断案件胜诉概率？
不应把系统做成自动法律结论工具。它可以整理事实、材料和节点，帮助律师查看信息，但法律判断、策略和对客户的正式意见仍由专业人员负责。
客户上传文件后，系统能自动判定证据有效吗？
不能。系统可以检查格式、重复、缺页或是否进入审核流程，但文件真实性、关联性、合法性和证明力需要专业人员判断。
如何避免协办人员看到不该看的材料？
按案件、角色、文件和操作分别授权，并对下载、导出和对外发送记录审计。默认最小权限比事后追查更可靠。
客户可见进度会不会造成承诺风险？
客户可见状态应只展示已经确认的阶段和待办，不展示内部推测。涉及期限、费用和服务范围的内容必须经过授权确认。
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